作为保险营销专家的您，在面临保险客户的保单销售历程中感应为非作恶、胸中有数。可是陪同您乐成签单欢喜而来的是若何对于保单妨碍高效规画、若何进一步增强与客户的相同，您可能对于此会感应莫名的烦恼...... 素日里为卖保单咱们见到客户可能总是三句话不离本行：保险。
而在客户过生日的时候, 一个祝愿电话、一句舒适祝愿、一束鲜花，这具备亲情的问候，可能是咱们与客户最佳的激情相同方式，在此具备留念意思的日子可能是客户加保签单的最佳机缘...... 公司又有角逐了、又要开产物剖析会了，若何从客户群中筛选出最事实的客户来退出产物剖析会，来保障最佳的下场..... 客户的保险单又失效了，保单的续期何时交，真是烦心..... 我的保单若何实用规画、我的客户若何实用规画..... 当您在您的电脑中装置了《保险信息规画零星》，下面的种种下场将勉强傅会、烦恼将离您远去...... 主要功能如下： 客户规画、保单规画、佣金合计规画、道路妄想规画、团队规画、客户生日揭示、续期收费揭示、险种代码及保险责任查问、按姓名、电话号码、保单号码智能查问客户信息、保单信息、统计合成客户投保情景、万年历、合计器、数据清静备份等助您从现有的客户中筛选出后劲客户后退碰头下场...
留意事变： (1) 请在操作面板中->地域及语言选项->自界说->日期->短日期格式，将日期格式配置为 yyyy-MM-dd 输入时期时，例 1996年5月18日在合计机中输入为 1996-05-18 或者 96-05-18，在年月日中间输入"-" 。(2) 生日栏中，例 客户生日为5月8日，输入0508 ，客户生日为5月18日，输入0518。