功能介绍

一、【保单信息】

保单规画：保单信息的录入、更正、查问。

按投保人、被保险人姓名(惟独知道客户姓名中的任一个汉字)， 智能查问保单信息; 按客户分割电话号码中的恣意多少个数字，智能查问保单，按保单号码中的恣意信息， 智能查问保单信息。

保单浏览：按投保人、被保险人、客户生日、险种称谓、保费应交光阴、保单形态、客户地址自动排序浏览、输入到excel表中合成打印。

续期收费：凭证保单信息可按要求设定应收光阴，零星自动天生应收保保单信息。

可按保费应收日期、地址、投保人、被保人自动排序;按地址输入地址妨碍迷糊查问输入到excel表中合成打印。为您破除了续期收费的规画使掷中的烦恼。

保单功劳统计：凭证录入的保单信息，自助抉择光阴段，统计所有保单、实用保单的保费功劳，零星自动合计保单件数、新单保费功劳、最高保费的保单、最低保费的保单。

二、【客户信息】 客户信息的录入、更正、查问。

按姓名(惟独知道客户姓名中的恣意汉字)实现智能查问， 查问客户的做作信息。

按客户分割电话号码中的恣意多少个数字智能查问客户的做作信息。

按客户的机关单元、姓名、入世日期、生日、住址、使命单元、邮政编码、客户规范自动排序魔难。

三、【客户投保合成】 投保人合成、被保人合成

凭证客户信息中的客户姓名、入世日期来自动统计保单信息，对于客户的投保情景做到胸无意见,无的放矢的面临客户。保单信息、客户信息 中的 客户姓名 以及 入世日期 必需录入合成才实用。

凭证保单信息，零星自动合计合成出您所有客户的投保件数、累计交费尺度、客户投保质料明细;凭证客户累计交费尺度自动排序，帮您筛选出大客户(资金实力强的客户)及可能要加保的客户群，可作为您产物剖析会的目的工具。

四、【客户碰头】 零星自动天生本月、下月、明天、明天过生日的客户信息、投保信息质料。

客户生日碰头: 客户过生日以前送上舒适祝愿增强与客户的激情交流、助您增长新的营业。

续期收费碰头: 进入续期收费规画，妨碍续期收费规画,更正下次应收费日期，做好下次应收日期规画。

道路拜师妄想 自助输入您的道路妄想，零星智能按道路日期为您排序。

五、【险种信息】险种及保险责任的录入、更正等。

六、【佣金规画】录入新单及续期保费，零星自动合计天生新单、续期佣金明细及佣金合计

七、【团队规画】 团队成员的次料录入、更正、统计功能。

八、【辅助功能】 合计器、万年历。

九、【数据备份复原】

自助备份与复原: 抉择备份数据保存的位置妨碍备份与复原软盘自动备份、恢单数据