一、软件简介
    应广漠寿险营销职员要求，咱们推出特意用于总体营业规画的版本（不含团队规画）。软件包下载后用Wrar320sc以上版本减压。本软件既是试用版，又可能注册成为正式版。
二、软件开拓目的
    寿险营销历程中，为了快捷安妥拓展营业，营业员需要与新客户建树精采的相同并与老客户坚持持久调以及的关连。这就需要把握所有的客户质料以及营业质料。随着营业的不断睁开，营业员的客户质料以及营业质料越来越多。为了能详尽精确的把握客户信息，更好的效率于客户，拓展客源市场，整理、查阅、合成这些质料成为了广漠营业员越来越繁重的负责。本零星正是为了知足广漠寿险营销职员的需要，用于自我规画的合计机综合软件。它提供了寿险营销最下层职员的营业数据录入、查问、统计、合成等种种功能。目的是便于营业员总结展业履历，前妨碍业能耐，清晰客户需要，扩展营业量，减时增效。利便的查问、统计、合成可能让操作员在忙碌中等到揭示、在苍莽中患上到指航、在悲不雅中患上到奋起，从而使其在营销规模中步入新的田地、取患上新的下场、缔造新的光线。
三、软件功能
    一、残缺的客户与客户碰头规画功能。搜罗总体客户规画、总体客户规画（搜罗客户根基质料（颇为周全）、客户总体关连质料、客户严正节日留念日、客户已经有投保情景等）、客户碰头规画（搜罗碰头光阴、碰头方式、讨论话题、波及险种以及营业、需要合成、碰头评估、赠予礼物、预约情景等等）等。
    二、强盛的营业规画功能。分保单规画（搜罗根基质料、保单权柄、变更记实、营业记实等）与险种规画两部份。
    三、丰硕的查问功能。有营业揭示（搜罗营业揭示、客户节日揭示、客户预约揭示，可凭证自己状态妨碍“已经规画”、“未规画”、“不规画”分类）、客户根基质料查问（可能按住址方位、职业特色、投资兴趣、体育喜爱、休闲方式、横蛮水一律20多个方面妨碍分说或者组合查问，以利便自己妨碍客户碰头以及举行客户联谊等展业行动）、营业根基质料查问、综合查问等。
    四、迷信的表报规画功能。搜罗随机营业统计、营业合成（a、准保户合成------追寻客户源，b、保户（投保人合成）------合成需要、追寻卖点，c、营业扩散合成------追寻市场定位，d、总体营业进度合成）、客户质料卡以及保单质料卡等部份。